摘要：
很快台积电（TSMC）就会召开季度财报电话会议，不过在此之前，市场流传客户开始削减在台积电的CoWoS-S订单，原因是需求放缓。有分析师认为，接下来... 很快台积电（TSMC）就会召开季度财报电话会议，不过在此之前，市场流传客户开始削减在台积电的CoWoS-S订单，原因是需求放缓。有分析师认为，接下来一段时间里，台积电将面临订单减少的局面，对未来营收可能会产生影响。
据TrendForce报道，英伟达可能会将台积电和联华电子（UMC）的CoWoS-S订单削减80%，可能导致台积电的收入减少1%到2%。除了削减产能外，英伟达也可能将部分CoWoS-S订单转向更为先进的CoWoS-L技术。
英伟达减少订单的原因一方面是上一代Hopper平台的停产，而新一代GB200A产品需求有限，且市场对GB300A产品的反应不冷不热。不过也有消息称，台积电对CoWoS产能的整体需求规划保持不变，预计GB300A的需求将在2025年下半年逐步抬升。
在结束了CES 2025的活动后，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将前往亚洲，其中会与供应链上的主要合作伙伴见面，CoWoS产能的谈判也会是行程之一。英伟达计划2025年更广泛地采用CoWoS-L封装，用于B300和GB300系列产品，从而促进产能的增长。
值得注意的是，传闻目前B200的良品率仍然没有达到台积电的内部标准，采用的CoWoS-L是涉及顶层芯片、中间层和HBM的复杂封装。而台积电的目标是通过增加产能来弥补良品率的不足。
据了解，除了英伟达外，AMD和博通都在释放之前预订的CoWoS-S产能。
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